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15家券商一季報出爐!4家凈利潤翻倍,兩大業務亮眼
來源:證券時報網作者:許盈2025-04-27 23:53

近日,券商2025年一季報及2024年年報持續密集披露。

今年一季度,受益于市場行情上行及交投活躍度回升,券商自營、經紀等業務表現亮眼,驅動券商業績高增。目前披露一季報的15家上市券商中,超八成凈利實現同比增長。

其中,4家上市券商今年一季度凈利潤實現同比增長超100%,分別是東吳證券、華西證券、東北證券、國海證券。不過,財通證券、第一創業則在一季度凈利潤有所下滑,其中財通證券業績下滑主要由金融資產投資收益及公允價值變動影響導致。

4家券商一季度凈利大增超100%

整體來看,目前披露一季報的以中小型券商為主,受益于今年以來股票市場活躍度的提升,經紀業務及自營投資成為驅動各券商業績高增的主要因素。

截至4月27日,共有15家上市券商披露2025年一季報,其中超八成券商凈利潤實現同比增長。其中,東吳證券、華西證券、東北證券、國海證券4家券商一季度凈利潤同比大增超100%。

具體而言,凈利潤較高的是東吳證券,今年一季度實現營業收入30.92億元,同比增長38.95%;歸母凈利潤9.8億元,同比增長114.86%。東吳證券稱,業績大增原因主要是經紀業務手續費凈收入、投資收益同比增加。

國金證券、興業證券今年一季度的凈利潤也超5億元,二者凈利潤同比增幅均超50%。國金證券稱,凈利增長主要受益于手續費及傭金收入、投資收益雙輪驅動。興業證券則稱,該公司一季度財富管理、信用交易、投資交易等業務發展良好,帶動公司業績實現較大幅度的增長,其中投資收益和公允價值變動收益合計同比增長82%,手續費及傭金凈收入同比增長19%。

此外,東方財富證券母公司東方財富也在近期披露一季報。該公司2025年第一季度營業總收入為34.86億元,同比增長41.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為27.15億元,同比增長38.96%。東方財富稱,主要是股基交易量增加,代理買賣凈收入及融資利息收入增加。

東吳證券首席戰略官孫婷分析稱,2025年一季度萬得全A指數漲幅為1.9%,全市場日均股基成交額為17031億元,同比增長70%。得益于市場行情上行及交投活躍度回升,2025年一季度多家券商證券投資和財富管理業務快速發展,帶動業績高增。

29家券商去年凈利超10億元

在券商一季報披露的同時,券商2024年年度報告也進入最后的集中披露期。

整體來看,根據中國證券業協會此前披露的證券公司2024年度經營數據,證券公司未經審計財務報表顯示,150家證券公司2024年度實現營業收入4511.69億元,實現凈利潤1672.57億元。

各主營業務中,自營業務(證券投資)為第一大營收板塊,其次是經紀業務。具體而言,150家證券公司實現代理買賣證券業務凈收入(含交易單元席位租賃)1151.49億元、證券承銷與保薦業務凈收入296.38億元、財務顧問業務凈收入53.93億元、投資咨詢業務凈收入54.43億元、資產管理業務凈收入239.47億元、利息凈收入501.19億元、證券投資收益(含公允價值變動)1740.73億元。

東方財富Choice數據顯示,目前已有超60家券商披露了2024年年報(含非上市券商及券商投行、資管子公司)。整體來看,包括中信證券、華泰證券、國泰海通、招商證券、中國銀河在內的多家券商的凈利潤達100億元及以上,目前有29家券商凈利潤超10億元。

不過也有少數券商在2024年出現虧損,主要是外資券商及一些券商的投行子公司。例如,渣打證券(中國)近期披露自2024年3月22日正式展業后首份年報,該機構在2024年實現營業收入2049.66萬元,凈利潤為-7808.73萬元。記者了解到,該機構目前已開展投行、經紀、自營業務,并于2024年12月16日完成首家分公司——上海分公司的設立。

此外,瑞信證券(中國)也披露了年報,2024年該公司營業收入5684.85萬元,同比下降63.81%;凈虧損1.62億元,已是連續第三年虧損。

券商板塊景氣度和盈利有望持續改善

近期不少分析師關注到,近期披露的公募基金一季報顯示,公募基金在一季度對包含券商在內的非銀板塊持倉有所下降。不過,不少分析師指出,看好下一階段券商板塊景氣度及盈利的持續改善。

例如,根據孫婷最新研報,2025年一季度末公募基金股票投資中非銀金融行業總持倉0.83%(含同花順),環比2024年末下降0.39pct。孫婷指出,目前非銀金融行業持倉占比和估值分位仍處于歷史低位。自2024年9月24日以來,增量政策持續推出,市場交投情緒大幅回升,非銀金融行業作為資本市場的重要參與者,后續有望持續受益于市場環境改善。

招商證券非銀首席鄭積沙認為,4月7日以來對資本市場全面呵護的政策有力緩解了市場風險,帶動投資氛圍積極向上。結合市場多數個股處于相對低位,且流動性充裕背景下,資本市場景氣度有望持續改善,券商的景氣度和盈利或將迎來持續改善。

中原證券非銀首席張洋認為,2025年后續時間內,證券行業的整體經營環境有望持續回暖,短期波動難撼中長期向好趨勢。目前券商指數仍處于震蕩整固期,靜待下一輪上漲周期的開啟;同時,市場各方積極維護資本市場平穩運行,估值再度走低為布局券商板塊提供了良好契機。伴隨著后續增量政策的持續推出、市場再度轉強以及情緒回升,疊加行業基本面的持續改善,券商板塊有望迎來業績與估值的“戴維斯雙擊”。

責編:戰術恒

排版:劉珺宇

校對:劉星瑩

責任編輯: 楊國強
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